Как санкционные «дочки» российских банков пошли на выданье в Казахстане

cover

Активы Сбербанка, Альфа-банка и ВТБ в Казахстане за три месяца уменьшились более чем в два раза, до 7,2%. Финансовый обозреватель Orda.kz Сергей Чикин – о судьбе российских банков на местном рынке.

История российского капитала в банковском секторе Казахстана близится к своему завершению, а ведь ещё в начале февраля это казалось просто невероятным.

Альфа-банк продали Банку ЦентрКредит (БЦК) и переименовали в Eco Center Bank. В течение месяца нового владельца должен найти и Сбербанк. ВТБ Банк уже под полной блокадой и в теории сроками не ограничен, однако от актива, который генерирует только убытки акционерам, желательно избавиться как можно скорее.

Если ещё месяц назад собственники ВТБ не планировали его продажу, то буквально пару недель назад председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мадина Абылкасымова заявила, что нового собственника для банка всё-таки ищут.

Клиенты проголосовали ногами

На 1 февраля на «дочки» трёх крупнейших банков из Российской Федерации приходилось совокупно 5,5 трлн тенге активов, или свыше 15% всего казахстанского банковского сектора. Сбер был вторым крупнейшим банком Казахстана с активами почти в 4,2 трлн тенге и долей 11,3%. По последним данным Нацбанка РК, на 1 мая, спустя всего три месяца, доля российских банков в активах упала до 2,7 трлн тенге, сократившись до 7,2%. Сбербанк теперь по своим размерам уступает не только Halyk Bank, но и Kaspi, Отбасы банку, Jusan, Forte и даже БЦК. Активы Альфа-банка упали с 926 млрд (2,5%) до 439 млрд (1,1%). Вес ВТБ в финансовой системе Казахстана теперь и вовсе можно назвать статистической погрешностью – 0,45% в активах.

Совокупный кредитный портфель трёх банков ужался почти вдвое: с 3,5 трлн тенге (доля 17%) до 2 трлн тенге (10%).

Наибольшие же потери российские банки понесли на депозитном рынке, где их присутствие сократилось более чем в 5,5 раза. Если ещё 1 февраля население и бизнес держали в них почти 3,5 трлн тенге (13,6%), то к 1 мая эта сумма сократилась до 0,6 трлн тенге, или 2,47% от совокупных вкладов. Депозитная база Сбера снизилась за эти три месяца с 2,5 трлн до 0,38 трлн, или в 6,5 раза. ВТБ аккумулировал 338 млрд тенге, или 1,32% вкладов, но это значение уменьшилось в 11 раз, до 31 млрд тенге.

Население и бизнес отреагировали на санкции моментально и вынесли большую часть своих депозитов. По всей видимости, обслуживаться в российских банках остались либо совсем отчаянные, либо очень преданные. Ещё есть те, у кого нет иного выбора, потому что банк ввёл лимиты на вывод средств, как Альфа-банк.

На 1 апреля Сбер сумел заработать 25 млрд тенге, а на 1 мая его убыток уже составил 53 млрд. Убытки давят и на собственный капитал Сбера, который за месяц уменьшился на 71 млрд тенге, до 324 млрд. Убыток небольшого по размеру ВТБ на 1 мая составил 14 млрд тенге. Альфа-банк сумел остаться прибыльным и заработал на начало мая 9,7 млрд тенге.

В последние месяцы мы могли наблюдать, как американские санкции, действуя даже в ограниченном масштабе, могут разрушить самый устойчивый бизнес в любой точке мира. Так что досужие разговоры о том, кто пишет правила миропорядка, сегодня можно отложить на дальнюю полочку до неопределённого времени.

Тайный кредитор Сбербанка

ЕНПФ решил вывести все средства с депозитов в Сбербанке. Ещё на начало марта в Сбере было размещено 50 млрд тенге средств вкладчиков пенсионного фонда, уже через месяц эта сумма уменьшилась до 35 млрд тенге. На 1 мая все средства ЕНПФ с депозитов уже были полностью изъяты.

Чтобы рассчитаться с запаниковавшими депозиторами, Сберу срочно пришлось распродавать кредитный портфель. Как оказалось, общий объём кредитов, попавших в Halyk Bank, составил 539 млрд тенге: к потребительским займам (автокредиты, ипотека, беззалоговые кредиты) на 328 млрд тенге также прибавились займы субъектам малого бизнеса на 107 млрд тенге, ещё 4,9 млрд тенге, выданные по программам Фонда «Даму», и 99 млрд тенге займов крупному корпоративному бизнесу. Как отметили в Halyk Bank, портфель приобретённых кредитов не содержит проблемных займов, а дисконт составил 7%.

По всей видимости, покупателей на Сбер с частным капиталом в Казахстане пока не нашлось. В начале мая в профильных Telegram-каналах появились слухи о том, что банк будет приобретён консорциумом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Национального управляющего холдинга «Байтерек». Звучит правдоподобно, учитывая, что первый полностью сворачивает свою деятельность в России и Беларуси. Как уже отмечалось ранее, участие государства в таком предприятии – не самый лучший вариант, но других пока нет.

У меня нет никакой инсайдерской информации на счёт дальнейшей судьбы Сбера, но стоит обратить внимание на один интересный факт. В марте Сбер получил кредит от другого банка на сумму около 766 млрд тенге. Информацию об этом можно найти в отчёте (Форма 700-Н), код 2050 (Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций). Общая сумма таких займов и составила 962 млрд тенге. На начало мая эта позиция незначительно уменьшилась.

Однозначно можно утверждать, что руку помощи Сберу протянули точно не конкуренты с рынка. Средства были предоставлены либо материнской структурой, либо Нацбанком или НУХ «Байтерек». Очень сомневаюсь, что это был головной банк Сбера: актив находится на продаже, помощь ему в таком виде не имеет никакого коммерческого смысла. У Нацбанка есть какие-то позиции, но их явно недостаточно. Остаётся один возможный кредитор – «Байтерек», который по случаю дал кому-то в долг под залог ценных бумаг примерно 440 млрд тенге.

Если Сберу не получится найти покупателя на рынке, скорее всего им и станет «Байтерек». Но это всё предположения, правда, построенные на конкретных фактах.

Был Альфа, стал Эко Центр

Несмотря на то, что объявление о достижении договорённости по покупке Альфа-банка было распространено ещё 20 апреля, получить все необходимые согласования было затруднительно, в том числе от Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), завершилась сделка только 6 мая, как раз к моменту вступления в силу полных блокирующих санкций.

Сразу же было объявлено, что отныне дочерний банк называется Eco Bank. Впоследствии оказалось, что крупный банковский конгломерат с аналогичным названием уже работает в Африке, поэтому название дополнили словом «Center». Несмотря на попытку позаигрывать в нейминге с модной нынче темой ESG, сделать упор на экологическую составляющую в ценностях банка, новое название скорее ассоциируется с репродуктивной медициной, нежели с финансовым сектором.

Сумма сделки и её параметры до сих пор неизвестны. Учитывая, что на момент покупки у БЦК показатели достаточности собственного капитала были близки к нижней границе, установленной регулятором, наверняка не обошлось без помощи со стороны. Хочется надеяться, что мы об этом узнаем не из годового отчёта, а раньше.

Спустя месяц после смены акционера банка обещанная ликвидность от материнской структуры пока ещё недоступна – лимиты на различные операции действуют до сих пор. При этом Eco Center Bank мог бы прибегнуть к стабилизационному займу от Нацбанка или начать распродавать кредитный портфель, как это начал делать Сбер.

В любом случае для БЦК – это очень удачное приобретение, которое позволило получить дополнительный капитал по цене значительно ниже рынка. Эффект от данной покупки отразится на показателях банка после объединения двух организаций.

С момента сделки прошёл уже почти месяц, банк прошёл перерегистрацию и существует под новой вывеской, однако всё ещё находится в санкционном списке OFAC (на 31.05.2022). Попасть под санкции гораздо легче и быстрее, чем избавиться от них.

Конец истории российского банкинга?

Вопрос с Альфой, можно сказать, полностью решился. Несмотря на какие-то заминки с названием, утечкой информации и несогласованностью пресс-служб двух банков, регулятору и руководству БЦК удалось в кратчайшие строки закрыть сделку по продаже Альфа-банка до вступления в силу блокирующих санкций.

Что касается Сбера, то времени на манёвры остаётся всё меньше. До 12 июля нужно успеть найти покупателя, сменить название банка и самое главное – получить разрешение OFAC на проведение данной сделки. ВТБ Банк покупатель Сбера в текущей ситуации мог бы получить «на сдачу».

Наверняка после проведения референдума по поправкам в Конституцию общественности представят нового владельца Сбера в Казахстане и, по всей видимости, ванговать о том, кто это будет, уже не нужно.

Интересен другой вопрос, связанный с будущим. Война когда-нибудь закончится, санкции с России постепенно начнут снимать. Казахстан тем не менее надолго останется одним из немногих открытым для РФ рынком. Рискнёт ли российский банковский сектор выйти из своего болота и вновь зайти со своим капиталом в нашу реку?


Комментируй, делись мнением у нас в Facebook!

Получай оперативные новости дня в свой смартфон: подпишись на Orda.kz в Telegram.


Лента новостей

все новости