Инвесторы проявили рекордный интерес к евробондам Казахстана

В Министерствоэе финансов РК 4 октября рассказали, как отреагировали потенциальные инвесторы на первое с 2015 года размещение долларовых облигаций страны на фондовом рынке. Накануне Минфин объявил о выпуске евробондов на сумму в полтора миллиарда долларов, сообщает Orda.kz.

По информации Минфина, Казахстан выпустил долларовые облигации сроком на 10 лет с купонной ставкой 4,714 %. Евробонды Казахстана разместили на бирже МФЦА (AIX) и Лондонской фондовой бирже.

Перед этим экономический потенциал страны презентовали более чем ста инвесторам из США, Великобритании, стран Европы, Азии и Ближнего Востока. В министерстве заявили, что благодаря своевременному размещению облигаций удалось достичь оптимальных параметров по объёму и цене выпуска ценных бумаг. Инвесторы проявили большой интерес к первому за девять лет размещению евробондов Казахстана.

«Совокупная книга заявок демонстрировала устойчивый рост, достигнув почти шести миллиардов долларов США, что позволило установить купонную ставку и доходность на уровне 4,714 %, с премией (спред) к казначейским облигациям США в размере 88 базисных пунктов. Такой спред является одним из рекордных для развивающихся стран с суверенными облигациями сроком на 10 лет», подчеркнули в Минфине.

В профильном министерстве ожидают, что выпуск еврооблигаций укрепит финансовую устойчивость страны и поддержит её экономический рост, а также откроет путь на международные рынки капитала для казахстанских компаний.

Возвращению Казахстана на рынок долларовых облигаций долго препятствовала затяжная тяжба с молдавскими бизнесменами Анатолем и Габриэлем Стати, из-за которой активы страны на 28 млрд долларов были заморожены. В июле 2024 года «дело Стати» наконец завершилось мировым соглашением, и препятствий для размещения еврооблигаций у Казахстана больше нет.

Читайте также:

• Казахстан впервые за девять лет выпустит облигации в долларах
• Казахстан похрустит зеленью: соглашение со Стати вернёт страну на рынок долларовых облигаций