Air Astana привлекла 120 млн долларов для дальнейшего развития по итогам IPO

Группа «Эйр Астана» стала первой казахстанской компанией, которая разместила акции одновременно на трех биржах внутри страны и за рубежом, сообщает Orda.kz 

В четверг, стартовали вторичные торги акциями и глобальными депозитарными расписками на «Бирже Международного финансового центра «Астана» и Казахстанской фондовой бирже KASE. Безусловные торги по ГДР на Лондонской фондовой бирже (LSE) начались днем ранее. Данное размещение стало одним из значимых событий на финансовых рынках и крупнейшим IPO с начала года на Лондонской фондовой бирже с совокупным объемом размещения по трем площадкам в размере 370 млн долларов на фоне общего спроса в размере более 1 млрд долларов, из которого порядка 483 млн приходится на спрос казахстанских розничных и институциональных инвесторов – 215 млн и 267 млн долларов, соответственно. Остаток спроса пришелся на международных институциональных инвесторов, подававших свои заявки на Лондонской фондовой бирже, в том числе среди которых и Европейский Банк Реконструкции и Развития, что несомненно свидетельствует о высокой инвестиционной привлекательности авиакомпании и интереса иностранного капитала к Казахстану.

При этом, несмотря на превалирующий спрос на международном рынке, продающие стороны в лице фонда «Самрук-Қазына», британского акционера авиакомпании BAE Systems и самой Эйр Астаны, отдали свое предпочтение казахстанским инвесторам, удовлетворив местный спрос на значительные 215 млн долларов или 58% от общего размера сделки. 

В свою очередь, удовлетворенный объем заявок от казахстанских розничных инвесторов составил целых 113,6 млн долларов, что составляет 31% от размера IPO. Вдобавок можно отметить, что косвенно казахстанские розничные инвесторы получили акции и посредством частично удовлетворенной заявки Единого накопительного пенсионного фонда в размере 55 млн долларов или 15% от всего размера сделки. 155 млн долларов или 42% от удовлетворенного спроса составили иностранные инвесторы, что предположительно позволит обеспечить значительную ликвидность и поддержку котировкам ценных бумаг на вторичном рынке.

В результате прошедшего IPO доля первоначальных акционеров в капитале авиакомпании снизилась с 51 процента до 41 процентов для фонда "Самрук-Казына" и с 49 процентов - до 15,3 процента для BAE Systems, что позволило им выручить от сделки порядка 23,5 миллиона долларов и 226,5 миллионов долларов, соответственно. Самой же авиакомпании "Эйр Астана" по итогам IPO удалось привлечь 120 миллионов долларов для дальнейшего развития, что неоднократно ею декларировалось в преддверии сделки. Таким образом, объем акций в свободном обращении или так называемый free float составил рекордные 43,7 процента, что, несомненно, приветствуется рынком и будет способствовать ликвидности ценных бумаг авиакомпании после IPO.

«Это IPO помогает привлечь дополнительный капитал для стимулирования развития авиакомпании Эйр Астана, а высокие требования к отчетности из-за нового публичного статуса позволят улучшить корпоративное управление и повысить доверие к компании. Мы считаем, что IPO – это новая глава в истории и развитии компании», - сказал в приветственном слове во время церемонии открытия председатель правления АО "Самрук-Казына" Нурлан Жакупов.

Он также добавил, что Эйр Астана – отличная компания с сильным менеджментом, которая, безусловно, вдохновит и другие казахстанские компании последовать ее примеру».

Эйр Астана: история успеха в цифрах

Группа компаний Эйр Астана – это крупнейшая группа авиакомпаний в Центральной Азии и Кавказском регионе по доле рынка. В момент образования Эйр Астаны в 2001 году акционеры вложили в компанию лишь 17 млн долларов, после чего дополнительных вложений не было. На момент закрытия сбора заявок стоимость компании оценивалась в 847 млн долларов, что представляет собой впечатляющий прирост в 50 раз за время ее существования.

Более того, за период деятельности авиакомпания выплатила дивиденды государству около 80 млн долларов, всего было выплачено 156 млн и свыше 711 млн долларов налогов.

Эйр Астана за 9 месяцев 2023 года обслужила около 8 миллионов клиентов и больше направлений, чем любая другая авиакомпания в регионе. Более того, коэффициент пассажирской загрузки составляет 84%. Компания имеет парк из 50 современных самолетов (средний возраст – около 5 лет), к 2028 году планируется нарастить флот до 80 единиц.

В постковидный период Эйр Астана восстановила свои международные направления и пассажиропоток гораздо быстрее в сравнении с большинством авиакомпаний мира. Группа Эйр Астана улучшила свою финансовую ситуацию: если в 2020 году они потеряли 69,3 миллиона долларов, то в 2021 году заработали 102,2 миллиона, а в 2022 году – уже 148,7 миллиона долларов. Это говорит о том, что компания успешно вышла из убытков и начала получать прибыль. За три года, завершившихся 31 декабря 2022 года, выручка выросла в среднем на 60,6%.

Два дифференцированных, но дополняющих друг друга бренда группа Эйр Астана (Эйр Астана, бренд с полным спектром услуг и флагманский авиаперевозчик Казахстана, и FlyArystan, бюджетная авиакомпания) позволяют  ориентироваться на различные рынки клиентов и регионы, предоставляя выбор в соответствии с различными потребностями клиентов и целями путешествия.

Компания также неоднократно получала престижные международные награды за превосходное качество обслуживания и высокие стандарты безопасности.

Сигналы рынку: как IPO авиакомпании повлияет на инвестклимат

Нурлан Жакупов отмечает, что IPO Эйр Астаны – еще одно доказательство того, что в портфеле Самрук-Қазына есть отличные компании мирового уровня, и инвестклимат в Казахстане достаточно привлекателен для иностранных инвесторов.

«В 2018 году наша портфельная компания, крупнейший в мире производитель урана Казатомпром провел IPO на LSE и Международной бирже Астаны. С тех пор цена за GDR выросла приблизительно на 236%.В 2022 году нефтяная нацкомпания Казмунайгаз провела крупнейшее локальное IPO в истории Казахстана. В 2023 году прошло SPO АО KEGOC, по итогам которого от инвесторов поступило свыше 50 тысяч заявок на общую сумму более 34,8 млрд тенге, что превысило запланированный объем размещения более, чем в 1,5 раза, а ликвидность акций компании по итогам SPO возросла в 20 раз. Сейчас на IPO вышла Эйр Астана, и это логическое продолжение системных усилий Фонда и его крупнейших портфельных компаний по выходу на фондовые рынки», – говорит Жакупов

Он также выразил уверенность, что IPO позволит Эйр Астане и далее наращивать темпы развития и становиться одной из ведущих авиакомпаний мира.

Совместными глобальными координаторами размещения стали Citigroup Global Markets Limited и Jefferies International Limited, а WOOD & Company Financial Services a.s. выступил в качестве совместного букраннера.

Локальным координатором и совместным букраннером размещения в Казахстане выступил Halyk Finance. Кроме того, в сделке участвовали Freedom Finance Global в качестве ведущего менеджера, а также BCC Invest, Jusan Invest и SkyBridge Invest в качестве ко-менеджеров.

Читайте также:

• Air Astana объявила об итогах проведения IPO на KASE и AIX