Ситуация как с топливом: почему мукомолы Казахстана теряют рынки сбыта

Казахстанские производители муки обеспокоены стремительной потерей центральноазиатского рынка. Главными виновниками считают неэффективные ограничительные меры и плохую работу по защите местных переработчиков. Orda.kz разбиралась в хитросплетениях одного из самых главных продуктов планеты, на котором завязано много "серых схем"

Узбекистан в минувшем году стал главным покупателем казахстанской пшеницы, при этом за последние несколько лет в стране в три раза снизился импорт муки. Республика купила более трёх миллионов тонн зерна у Казахстана. Дело в том, что несколько лет назад соседи решили развивать свою перерабатывающую отрасль. В 2018 году отменили пошлины на казахстанскую пшеницу и предоставили налоговые льготы мукомолам. В итоге сейчас Узбекистан резко нарастил экспорт муки, в первую очередь, в соседний Афганистан. И занял третье место по производству муки в мире, Казахстан на втором, на первом – Турция, которая покупает пшеницу в России и Украине и затем продаёт переработанную продукцию по всей Африке и Ближнему Востоку.

Экспорт казахстанской муки в соседние страны сокращается

При этом казахстанская пшеница считается одной из лучших по качеству. Благодаря климату, в котором она выращена, в ней высокое содержание клейковины, что необходимо для выпекания любимого в регионе хлеба – тандырных лепёшек. Только теперь хлеб выпекается из муки узбекского производства, хотя 15 лет назад Казахстан был мировым лидером по количеству производимой муки с 250–270 предприятиями. Сейчас из них работает меньше трети. В итоге самый объёмный рынок муки в Центральной Азии – афганский, ежегодно потребляющий четыре миллиона тонн (почти четверть из мирового экспорта муки), переключился на узбекские поставки.

Схожая ситуация в Кыргызстане. Если раньше рынок соседней страны почти на 100% был заполнен казахстанской мукой, то сейчас ситуация кардинально изменилась: только 20% муки и 30% зерна прибывают в страну из Казахстана, остальное потребление обеспечивает Россия. Остановить её нельзя, поскольку Казахстан, Россия и Кыргызстан являются членами единого таможенного пространства, а значит, пользуются льготными тарифами на железнодорожный и автомобильный транзит, а также не взимаются ввозные пошлины. В итоге в Кыргызстане также увеличивается количество мукомолен, пока казахстанские простаивают.

Президент Союза зернопереработчиков Казахстана Алихан Талгатбек, к которому Orda.kz обратилась за комментарием, пояснил, что в Таджикистане тоже занялись собственным производством муки:

"Если раньше мы в Таджикистан грузили 600 тысяч тонн муки, то сейчас не грузим. Грузим туда 900 тысяч тонн зерна".

По словам Талгатбека, терять былое лидерство Казахстану "помогают" в том числе перегруженность железнодорожной станции Сарыагаш, на которой периодически образуются пробки из грузовых составов и которая является центральным узлом для экспорта муки и зерна в страны Центральной Азии, а также высокие пошлины на транзит муки через Узбекистан. А только он имеет железнодорожную связь с Афганистаном.

"Не так давно скопление составов привело к простою мукомольных предприятий Казахстана, а каждый день простоя ведёт к удорожанию продукции. Производство должно работать бесперебойно и любая остановка ведёт к необоснованных расходам", – отметил Алихан Талгатбек.

В качестве меры поддержки, по мнению президента Союза переработчиков, может быть применён дифференцированный возврат НДС. Сейчас для продукции, которая идёт на экспорт, есть процедура возврата этого налога. Мукомолы хотят, чтобы для переработанного сырья налог возвращали полностью, а за сырьё, то есть зерно – частично. Такое предложение внесли в новый Налоговый кодекс, который рассматривается парламентом и правительством. Но даже если кодекс примут сейчас, результаты появятся только в следующем, 2024 году.

"Сейчас мы перерабатываем 7,5 млн тонн пшеницы, и в этой сфере работают 100 тысяч человек. Можем перерабатывать ещё столько же, и это будет ещё 100 тысяч рабочих мест. Мы можем создать их, не потратив на это ни копейки. Все мощности есть. Но при таком темпе мощности ветшают, и через несколько лет их не будет", – говорит президент Союза зернопереработчиков.

Пока же Казахстан, по мнению Талгатбека, как и в других отраслях, остаётся "сырьевым придатком". Даже в зерне.

Потеря рынков – это закон торговли

Панику о потере мучных позиций не до конца разделяют в Казахстанском зерновом союзе. Эксперт Евгений Карабанов считает, что страны периодически теряют и завоёвывают рынки сбыта. И это нормально, такова рыночная экономика. Он рассказал Orda.kz, что муку в мире закупают в основном страны, где отсутствует политическая и экономическая стабильность. Сейчас главные потребители муки – Ирак, потом Сомали, Йемен, Судан, Афганистан и подобные государства, которые большие объёмы муки получают в качестве помощи от международных организаций.

"Главные мировые производители пшеницы – США, Украина, Россия, Канада, Австралия, не являются мировыми лидерами по поставка муки. И при этом американцы не считают себя сырьевым придатком каких-нибудь стран, а торгуют зерном по всему миру", – отметил Карабанов.

Эксперт не считает, что Казахстан потерял позиции на мучном рынке Афганистана. Он напомнил, что ранее до 1 млн тонн муки в страну завозили из Пакистана, однако в 2020 году там случился неурожай, затем была серия наводнений. В итоге узбеки попросту заняли долю пакистанских производителей.

"Во-первых, у Узбекистана минимальные расходы на транспортировку. Во-вторых, узбекские мукомолы очень гибкие по ценам и срокам поставок. В-третьих, желание афганцев – не складывать все яйца в одну корзину, потому что мы часто ограничиваем экспорт зерна и муки. Они смотрят на это и понимают, что это может повториться", – сказал Orda.kz Карабанов.

Именно ручное управление экспортом и импортом со стороны правительства мешает развиваться как мукомольной, так и зерновой отрасли Казахстана, уверен эксперт. Запрет на экспорт с апреля по сентябрь 2022 года дал возможность зайти на афганский мучной рынок России, которая воспользовалась казахстанским эмбарго. Мукомолы в борьбе за рынки сбыта иногда идут на странные меры: продают муку за рубеж по ценам гораздо ниже, чем казахстанским покупателям.

Из графика видно, что казахстанцы покупали муку по самым высоким ценам, в отличие от соседних стран, и маржа с переработки зерна в муку минимальная – от 1 до 8%, по данным самих мукомолов. По мнению Евгения Карабанова, несколько лет назад мукомолы переоценили свои возможности и закупили слишком много мощностей, и загружать их сейчас никто не обязан.

"На сегодня экспорт муки составляет +35%. Мы ничего не теряем, мы хорошо двигаемся по рынку. В 2016 годах у нас был экспорт более 2 млн, сейчас – от 1,6-1,8 млн тысяч тонн экспорт. В этом году мы рассчитываем, что экспорт составит 2,1 млн тысяч тонн. Это очень хороший показатель", – сказал Orda.kz Карабанов.

Серый импорт из России и субсидии

Большой урон отрасли в прошлом и первом квартале 2023 года, помимо запрета на экспорт Министерства торговли и интеграции РК, нанёс серый импорт российской пшеницы. По оценке Союза переработчиков, в Казахстан ежемесячно завозили 300–400 тысяч тонн пшеницы фурами, а легализовывали его у местных фермеров за три тысячи тенге за тонну. Таким образом в стране упали цены на зерно со 125 тысяч тенге в ноябре до 85 тысяч в апреле 2023 года.

В Зерновом союзе ущерб от серого импорта оценили в 500 млн долларов. 10 апреля Минсельхоз издал указ о запрете ввоза в Казахстан пшеницы на грузовых автомобилях – только железными дорогами. И мукомолы, и зерновики вздохнули с облегчением, они просили об этом с августа 2022 года.

Ещё одна боль – госсубсидии. Фактически они идут не на развитие сельского хозяйства, а в карман производителям удобрений и сельхозтехники.

"У нас выделяется 100 млрд тенге на субсидии сельхозпредприятиям растениеводам (80% – производство пшеницы). Они идут на возмещение затрат на приобретение семян, гербицидов, минеральных удобрений. Это ведёт к росту цен на минеральные удобрения в три раза за три года. Поставщики видят, что государство субсидирует, и необоснованно завышают цены, это и "КазАзот", и "Казфосфат". На наши возражения они говорят: какая вам разница, вам расходы компенсирует государство", – рассказывает Алихан Талгатбек.

Схожая с топливным рынком, когда субсидируемый государством дешёвый бензин вывозится как жителями соседних государств, так и транзитными автомобилями, ситуация и с социальным хлебом. Евгений Карабанов рассказывает, что прошлым летом, когда из-за войны в Украине резко подскочили цены на пшеницу и её производные, многие скотозаводчики скупали соцхлеб коробками, чтобы кормить животных – это было дешевле, чем приобретать специальный корм.

Правительству необходимо менять систему выдачи субсидий, прекратив практику "вертолётных денег", когда субсидиями могут пользоваться как нуждающиеся, так и те, кто не то, что не нуждается в помощи, а наоборот, может оказывать её сам. Чтобы получить высокую добавленную стоимость к нашей пшенице и муке, надо увеличивать экспорт продуктов высокой переработки – макарон, например.