Спекуляция с подсолнечником. Есть ли будущее у масложировой отрасли Казахстана?

В Казахстанской ассоциации переработчиков масличных культур полагают, что стране не хватит сырья до нового урожая и страна потеряет рынки сбыта у южных соседей. Orda.kz разбиралась в ситуации

Входящие в ассоциацию маслозаводы перерабатывают 90% семян в Казахстане. Мониторинг местных сельхозпроизводителей показал, что запасы составляют 170 тысяч тонн на начало июня 2023 года.

Отечественными маслозаводами в среднем перерабатываются 90 тысяч тонн семян подсолнечника за один месяц, хотя фактически могут 200 тысяч, а до нового урожая ещё четыре месяца. Получается, для переработки необходимо минимум 360 тысяч тонн семян подсолнечника и запас на 1–2 месяца, то есть 450–540 тысяч тонн. Таким образом, казахстанским маслозаводам придётся импортировать недостающий объём из России.

Отмена экспортной пошлины приведёт к "серому" импорту и потере рынков сбыта

Фактический экспорт семян подсолнечника и ядра с сентября 2022 по май 2023 года составил 254,6 тысячи тонн. Это на 31 тысячу тонн превышает объём прошлого сезона (2021/22 – 223,7 тысячи тонн). Если ядро перевести в семечки, то общий объём экспорта составляет 286 тысяч тонн.

Однако, по данным таможни, вывоз семян подсолнечника продолжается несмотря на введённую в феврале пошлину: за четыре месяца этого года (с февраля по май 2023-го) вывезли около 47 тысяч тонн семян подсолнечника и ядра.

"Стоимость «серой» российской семки за наличные дешевле как минимум на $50 за тонну. Поэтому если правительство введёт квоту или отменит пошлину на подсолнечник, это приведёт к реэкспорту российского подсолнечника в третьи страны под видом казахстанского. В этой связи российская, более дешёвая, семка, заполнит рынок Центральной Азии, Китая и в итоге упадёт спрос на масложировую продукцию, потому что на одни и те же рынки продаём и сырье, и готовую продукцию. Как следствие, это приведёт к остановке перерабатывающих предприятий, значительному снижению спроса на внутреннем рынке и дальнейшему обвалу цен на семена подсолнечника", – говорит председатель НАМПК Ядыкар Ибрагимов.

Сегодня закупочная цена отечественных маслозаводов на семена подсолнечника составляет до 155 тысяч тенге за тонну в зависимости от региона. Например, в восточной части Казахстана средняя стоимость составляет 145–155 тыс тенге за тонну, в зависимости от условий поставки и качественных показателей, а в северных – в среднем до 140 тысяч тенге за тонну. При этом в НАПМК обращают внимание на манипуляцию рядом статистических данных.

Данные по запасам завышаются

К примеру, в НАПМК сообщают, что по семенам подсолнечника реальные цифры расходятся с официальными на более чем 30%. Так, на 1 апреля этого года остатки продовольственных семян подсолнечника составляли 756 тысяч тонн, а реальные цифры были на уровне 460 тысяч тонн. Преувеличение данных в том числе подтверждают представители Минсельхоза.

"Одна из причин, почему происходят эти приписки в статистике – соревнования местных исполнительных органов между собой. Второе – их оценивают на основе предоставляемых данных. Если однотипные цифры поставить, то темпы пойдут на понижение, чего МИО не могут допустить. Накручивают, чтобы показать развитие", – отметил заместитель директора департамента агропродовольственных рынков и переработки сельхозпродукции МСХ РК Шаймерден Ахметов.

По другим культурам, говорят в НАМПК, аналогичная картина. К примеру, Бюро нацстатистики показывает валовый сбор сафлора (дикого шафрана) в 2022 году в объёме 447 тысяч тонн, при этом экспорт с сентября 2022-го по март 2023 года (за семь месяцев сезона) составил всего 116,5 тысячи тонн (то есть 26% от валового сбора), а импорт – 9,2 тысячи тонн.

Внутри Казахстана эту культуру перерабатывают не более восьми предприятий, мощности которых суммарно не превышают и 100 тысяч тонн семян в год. А производство сафлорового масла за аналогичный период не превысило двух тысяч тонн. Таким образом, можем легко посчитать остатки на 1 апреля 2023 года:

447 (валовый сбор) – 116,5(экспорт) + 9,2 (импорт) – 10 (внутреннее потребление на переработку) = 329,7 тысячи тонн (расчётный остаток на внутреннем рынке на 1 апреля).

При этом официальная статистика показывает остатки на 1 апреля – 184,9 тысячи тонн. Разница составляет 329,7–184,7=145 тысяч тонн. Из этого следует, что приписки по урожаю составляют более 32%. Получается, что остатки сафлора, подсчитанные статистиками, также завышены. Это подтверждает недостоверность данных как по валовому сбору, так и по остаткам.

Могут ли вырасти цены на подсолнечное масло

Внутри страны масло продаётся с НДС (12%), на экспорт – по ставке 0%. Сейчас экспортная цена нерафинированного подсолнечного масла на границе Казахстана и Китая составляет около 800 $/тн (эквивалент 361 тысячи тенге без НДС, или 404 тысячи тенге с учётом НДС).

На внутреннем рынке маслозаводы предлагают по 375–380 тысяч тенге за тонну с НДС, то есть на 29 тысяч тенге ниже с экспортом.

По сравнению с декабрем 2022 года, когда стоимость семян подсолнечника была на пике, цена маслозаводов на бутилированное подсолнечное масло упала на 35% и сейчас составляет 480–540 тенге за литр. Сбить цены удалось именно благодаря экспортной пошлине на вывоз семян в 20%, которую в январе 2023 одобрило правительство.

Будущее масложировой отрасли зависит от экспортных тарифов

Отмена экспортной пошлины на семена будет иметь максимально негативные последствия как для отечественных производителей подсолнечника, так и для переработчиков семян, говорят в НАПМК. Если развалится масложировая отрасль, то это немедленно скажется на развитии смежных отраслей: птицефабриках, производстве кондитерских изделий, комбикормовых заводах, молочных фермах, и самое печальное – увеличится импортозависимость.

"Масложировая отрасль носит системообразующий характер, поскольку масла используются в качестве исходного продукта во многих секторах пищевой промышленности, например, для производства маргаринов, спредов, соусов, кондитерских жиров, майонеза и так далее. Поэтому от финансово-экономического состояния отрасли зависят многие производства в агропромышленной сфере", – отметил председатель НАПМК Ибрагимов.

Несмотря на меры регулирования вывоза подсолнечника, посевные площади культуры увеличиваются – это говорит о высоком спросе на сырье. За последние три года площадь посевов культуры в Казахстане выросла на 40%. В случае отмены экспортных пошлин страна может снова вернуться к высокому уровню импорта подсолнечного масла.