Кредитная история 2023: автозаймов больше, ипотеки меньше

Заметным трендом прошлого года в Казахстане стало снижение количества выданных ипотечных займов и рост автокредитования. Об этом сообщили в Первом кредитном бюро, подведя итоги 2023-го. С чем связаны эти процессы и стоит ли ждать их продолжения в этом году, выясняла Orda.kz

Первое кредитное бюро на ежегодном мероприятии FCB Media day подвело итоги рынка кредитования за 2023 год , где и проявились интересные кредитные тренды.  По данным ПКБ, ипотека становится всё менее доступно для молодежи, а автокредитование все более популярно среди казахстанцев.

Рост автокредитования

По итогам  2023 года именно автокредиты оказались самым быстрорастущим банковским продуктом. Всего таких займов выдали на 1,6 триллиона тенге. Рост по сравнению с предыдущим годом составил более 80 %, или 708,5 миллиардов тенге. 

В ПКБ отметили, что такие высокие темпы в первую очередь связаны с повышением активности заёмщиков. Количество кредитов, выданных по итогам 2023 года, более 208 тысяч. 

Средняя сумма автокредита выросла почти на 10 процентов — до 7,9 миллиона тенге. Такие итоги  интересны ещё тем, что в прошлом году закрылась программа льготного автокредитования.

В итоге портфель автокредитов на 1 января 2024 года составил 2,5 триллиона тенге, что на триллион тенге больше, чем годом ранее. За год доля «плохих» займов в портфеле автокредитов практически не выросла и сохранила относительно низкий уровень – 6,4 %. В абсолютном выражении это 160 миллиардов тенге.

Снижение ипотеки

А вот объёмы выдачи ипотечных кредитов за год упали на 17,3%, до 1,8 триллиона тенге. Всего банки выдали 116,6 тысячи таких займов. Каждый пятый из тех, кто оформлял ипотеку в течение года, — представитель молодежи: доля заёмщиков до 30 лет в течение года колебалась вокруг отметки 20%. Медианная сумма выдач в течение года составляла 13 миллионов тенге, можно назвать это средним размером ипотечного кредита в 2023-м году. 

Средние ставки по депозитам в целом по банковскому сектору остаются ниже базовой ставки. В таких условиях на её снижение рынок, по сути, не реагировал. Средняя годовая эффективная ставка вознаграждения по вкладам оказалась одинаковой и в январе при базовой ставке в 16,75%, и в декабре, когда она снизилась до 15,75%. 

Портфель ипотечных кредитов на 1 января составил 5,8 трлн тенге, что на 11,3% выше, чем годом ранее. 61% этой суммы – свежие кредиты 2022-2023 годов. 

Чем объясняют тренд экономисты

Финансист Жанат Нургалиев считает, что автокредитование остаётся более доступным для граждан страны, чем ипотека по ряду причин, одна из которых — относительно низких показатель первоначального взноса.

 «По автокредитам первоначальный взнос ниже, чем по ипотеке, есть даже кредитование без первоначального взноса. А в случае ипотечного кредитования нужен первоначальный взнос от 20% до 30% от стоимости приобретаемого жилья. Также при ипотечном кредитовании платежеспособность заемщика оценивается намного строже»,   объясняет эксперт.

По его мнению , автокредитование также становится всё более популярным, потому что людям автомобиль нужен как ликвидный актив, проще говоря – чтобы на нём зарабатывать.

«В Казахстане сейчас наблюдается большое количество самозанятых, которые на приобретенных в кредит автомобилях оказывают какие-то услуги, таксуют. А жилищный актив не все граждане могут себе позволить, чтобы, например, купить квартиру и сдавать ее в ипотеку. А те, кто может, покупают в основном за наличные деньги, не оформляя ипотечный кредит»,  считает финансист.

Ещё одним фактором, повлиявшим на снижение выдачи ипотеки в стране, стало прекращение госпрограмм льготного ипотечного кредитования. Так же считает и казахстанский экономист Расул Рысмамбетов. 

«Власти перекрыли в Астане, Алматы и других крупных городах деятельность Отбасы банка, выдающего львиную долю ипотечных льготных кредитов. Я думаю, что как только закончатся большие строительные контракты по социальным объектам, строители  вернутся к возведению ипотечного жилья. Сейчас речь идет о крупной застройке Конаева и приближенной к городу территории Алматинской области. В интересах застройщиков активно продвигать новые льготные ипотечные программы, чтобы поддерживать спрос на жильё на высоком уровне, и они это делали, что создавало нагрузку на госбюджет страны. Строителям выгодна льготная застройка, она позволяет зарабатывать хорошие деньги и не сильно отчитываться по ним перед государством», —объясняет экономист.

Рысмамбетов считает, что все эти попытки любой ценой за государственный счёт пытаться запускать ипотеку, это скорее финансирование строительных компаний.

По данным Национального банка РК, за последние три года ипотечное кредитование в Казахстане выросло в 2,5 раза. При этом 70 % всех ипотечных займов в стране выдавал АО «Отбасы банк».