Запрет на передачу просрочек коллекторам: как это повлияло на банки

Банкам тяжело сокращать объём просроченных кредитов и одновременно наращивать кредитный портфель, передает Finprom.

С 1 июля текущего года в Казахстане вступил в силу запрет на уступку банками проблемных потребительских долгов коллекторским агентствам, который будет действовать до 1 мая 2026 года. Ранее банки активно избавлялись от просроченных кредитов свыше 90 дней (NPL 90+), продавая их коллекторам. Finprom приводит данные, как эта мера отразилась на объёме NPL в банковской системе.  

С момента ввода моратория (то есть с 1 мая до 1 ноября) только два банка смогли сократить объем NPL 90+, причём только один из них увеличил свой кредитный портфель. 

ForteBank показал лучшие результаты, сократив объем «плохих» кредитов сразу на 8,4 %, до 52,4 млрд тг, что составляет 2,9 % от общего ссудного портфеля, против 3,4 % на момент ввода ограничений. Это один из лучших показателей качества ссудного портфеля среди всех банков. За этот же период портфель займов ForteBank вырос на 5,7 % и достиг 1,8 трлн тг.

«В целом, ForteBank отличается взвешенной, консервативной кредитной стратегией. Портфель банка формируется из высококачественных активов, будь то кредиты бизнесу или населению. В 2022-2023 годах банк заметно прирос, забрав себе после ухода с рынка российских БВУ весомых надёжных клиентов в сфере крупного бизнеса, включая значимых экспортёров с валютной выручкой. Кроме того, ForteBank активно участвует в государственных программах поддержки предпринимателей совместно с фондом «Даму», и имеет один из самых масштабных портфелей кредитов МСБ в секторе, что говорит также об ориентированности фининститута на кредитование экономики страны», отмечают аналитики Finprom. 

Снижение NPL 90+ также показал Jusan Bank — на 0,5 %, до 106,2 млрд тг. Это 8,3 % от ссудного портфеля банка, против 7,8% на момент ввода моратория и 9,2 % год назад. Банк в целом планомерно и успешно избавляется от токсичного наследия «Цеснабанка» и «АТФБанка». Однако ссудный портфель Jusan Bank в рассматриваемом периоде также сократился — на 6,3 %.

Bereke Bank, недавно выкупленный катарским инвестбанком Lesha Bank, почти не изменил объем NPL 90+ (плюс 0,2%, до 88,8 млрд тг, что составляет 6,4% от портфеля банка). Ссудный портфель Bereke Bank за это время сократился на 5,2%, до 1,4 трлн тг.

Отбасы банк, специализирующийся на ипотечном кредитовании в рамках госпрограмм, продолжает демонстрировать стабильно низкую долю NPL 90+ на уровне порядка 0,1%.

В других крупных банках-кредиторах страны отмечается ощутимый рост объемов NPL 90+ — от плюс 6,4% у Банка ЦентрКредит и выше, отмечают аналитики.

«Прирост NPL в размере 6,4% был рассчитан исходя из изменений абсолютного значения, и не является показателем, характеризующим ухудшение качества ссудного портфеля. Изменение динамики NPL необходимо рассматривать в относительном, а не абсолютном выражении с учётом изменения ссудного портфеля. Так, за анализируемый период ссудный портфель банка вырос на 291 млрд (или на 8,3%) и составил 3,8 трлн. тенге, а удельный вес NPL к ссудному портфелю за аналогичный период снизился с 1,50% до 1,47%. При этом прирост NPL в абсолютном выражении составил 3,4 млрд тенге, что составляет лишь 0,09% к ссудному портфелю, что свидельствует о высоком качестве выдаваемых кредитов»,  пояснили в БЦК. 

После ввода моратория, уже в августе этого года совокупный объем NPL 90+ по банковскому сектору впервые с середины 2021 года перевалил за триллион. Все последующие месяцы негативный показатель продолжил рост, и к 1 ноября достиг уже 1,1 трлн тг, или 3,3% от совокупного ссудного портфеля БВУ РК, против 3,1% на момент ввода ограничений.

 «Пока это весьма невысокий показатель, не вызывающий опасений, но динамика уже дает повод насторожиться, и перейти к более жёсткому контролю выдачи займов со стороны БВУ РК», отмечает Finprom.

Читайте также: 

Коллекторам МФО запретят приходить к должникам по выходным