«Эйр Астана» анонсировала выход на IPO на LSE, AIX и KASE
Фото Fingramota.kz
Крупнейшая авиакомпания страны намерена провести листинг ценных бумаг на трех площадках — Лондонской бирже (LSE), Казахстанской фондовой бирже (KASE) и международной бирже Астаны (AIX), передает Orda.kz.
Ожидается, что процедуру запустят в конце января 2024 года.
Предложение будет включать как доли действующих акционеров BAE Systems Limited (49 % акций) и фонда «Самрук-Казына» (51 % акций), так и продажу вновь выпущенных бумаг на 120 млн долларов.
В документе на сайте перевозчика указано, что BAE Systems намерена предоставить опцион дополнительного предложения (over-allotment option) в размере не более 15 % ГДР глобального предложения.
«АО «Эйр Астана» объявляет о своем намерении (...) о рассмотрении возможности проведения первичного публичного предложения своих ГДР и одновременного предложения в Казахстане акций и ГДР. Если группа «Эйр Астана» примет решение о проведении глобального предложения и локального предложения, ожидается, что такое предложение будет включать продажу акций и ГДР, принадлежащих BAE Systems и фонду «Самрук-Казына», а также продажу компанией вновь выпущенных акций и ГДР», указывается в документе.
Для организации глобального предложения компания привлекла Citigroup Global Markets Limited и Jefferies International Limited в качестве совместных координаторов и букраннеров, WOOD & Company Financial Services выступит в качестве совместного букраннера.
Для локального предложения привлечены АО «Halyk Finance» в качестве совместного букраннера, Freedom Finance Global PLC в качестве ведущего менеджера, а также АО «BCC-Invest», АО «SkyBridge Invest» и АО «Jusan Invest» в качестве ко-менеджеров.
«Наше намерение провести листинг в Лондоне и Казахстане демонстрирует прочную основу Группы «Эйр Астана» и захватывающие перспективы увеличения количества авиаперевозок на наших ключевых рынках. Мы уверены, что первичное публичное предложение акций будет способствовать следующему этапу роста Группы «Эйр Астана», и мы видим значительные возможности для уплотнения наших существующих маршрутов и расширения в новые географические регионы с учетом наших планов дальнейшего расширения парка воздушных судов и инициатив по увеличению операционной гибкости», прокомментировал президент АО «Эйр Астана» Питер Фостер.
IPO компании переносилось несколько раз: сначала его планировалось провести в 2022 году, затем в 2023 году, позже срок сдвинулся на 2024 год.
Читайте также:
Лента новостей
- Отобранные у олигарха пять млрд тенге направят на улучшение водоснабжения в Карагандинской области
- Соцсеть Маска под прицелом: Франция начала уголовное дело против X
- Начался приём заявлений на гранты — подать можно до 20 августа
- Заслуженный архитектор РК лишилась имущества на 100 млн тенге и провела пикет перед прокуратурой
- Международный финансовый эксперт похвалила Казахстан за социальную политику
- Отсутствие канализации и перегрузка сетей — на что пожаловались властям предприниматели Капшагая
- Жара и дожди: прогноз погоды на 12 июля
- «Верните нам землю!»: в Актобе люди требуют остановить строительство двухэтажного торгового дома возле их жилья
- Полицейский стрелял в подчинённых из рогатки? Инцидент в области Абай
- Китайская компания планирует построить современный порт в Актау
- Легковушка врезалась в грузовик на трассе Караганда — Астана, есть погибшие
- Казахстан снял пошлину на галлий, но закрыл вывоз меди и алюминия
- Пузырь на KASE? Миллиардер Булат Утемуратов за две недели «разбогател» на семь миллиардов долларов
- Вечные проблемы Алаколя: бизнес жалуется на свет, связь и дороги
- Триллион за год: казахстанцы спустили состояние на туризм
- С книгой о захвате власти поймали иностранца на границе с Кыргызстаном
- Акимат объяснил переезд воспитанников детдома «Баганашыл»
- Алматы превратился в Сеул: что за кино снимают в южной столице
- Известных спортсменов Казахстана отказались заселять на сборы из-за двухлетнего ребёнка
- Суд по делу о пытках фигурантов «Хоргосского дела № 1» засекретили
