«Эйр Астана» анонсировала выход на IPO на LSE, AIX и KASE
Фото Fingramota.kz
Крупнейшая авиакомпания страны намерена провести листинг ценных бумаг на трех площадках — Лондонской бирже (LSE), Казахстанской фондовой бирже (KASE) и международной бирже Астаны (AIX), передает Orda.kz.
Ожидается, что процедуру запустят в конце января 2024 года.
Предложение будет включать как доли действующих акционеров BAE Systems Limited (49 % акций) и фонда «Самрук-Казына» (51 % акций), так и продажу вновь выпущенных бумаг на 120 млн долларов.
В документе на сайте перевозчика указано, что BAE Systems намерена предоставить опцион дополнительного предложения (over-allotment option) в размере не более 15 % ГДР глобального предложения.
«АО «Эйр Астана» объявляет о своем намерении (...) о рассмотрении возможности проведения первичного публичного предложения своих ГДР и одновременного предложения в Казахстане акций и ГДР. Если группа «Эйр Астана» примет решение о проведении глобального предложения и локального предложения, ожидается, что такое предложение будет включать продажу акций и ГДР, принадлежащих BAE Systems и фонду «Самрук-Казына», а также продажу компанией вновь выпущенных акций и ГДР», указывается в документе.
Для организации глобального предложения компания привлекла Citigroup Global Markets Limited и Jefferies International Limited в качестве совместных координаторов и букраннеров, WOOD & Company Financial Services выступит в качестве совместного букраннера.
Для локального предложения привлечены АО «Halyk Finance» в качестве совместного букраннера, Freedom Finance Global PLC в качестве ведущего менеджера, а также АО «BCC-Invest», АО «SkyBridge Invest» и АО «Jusan Invest» в качестве ко-менеджеров.
«Наше намерение провести листинг в Лондоне и Казахстане демонстрирует прочную основу Группы «Эйр Астана» и захватывающие перспективы увеличения количества авиаперевозок на наших ключевых рынках. Мы уверены, что первичное публичное предложение акций будет способствовать следующему этапу роста Группы «Эйр Астана», и мы видим значительные возможности для уплотнения наших существующих маршрутов и расширения в новые географические регионы с учетом наших планов дальнейшего расширения парка воздушных судов и инициатив по увеличению операционной гибкости», прокомментировал президент АО «Эйр Астана» Питер Фостер.
IPO компании переносилось несколько раз: сначала его планировалось провести в 2022 году, затем в 2023 году, позже срок сдвинулся на 2024 год.
Читайте также:
Лента новостей
- Кто рано встает, тот в госучреждении работает: новый трудовой график ввели в Алматинской области
- Водителя Lamborghini осудили за смерть во время съёмок
- Казахстан и Китай будут вместе изучать и предсказывать землетрясения
- Политическое давление или расчёт Астаны: почему Казахстан выбрал Россию для строительства АЭС?
- По итогам переговоров лидеров Казахстана и Китая подписано 24 межправительственных и межведомственных документа
- «Большой урон экосистеме». В Атырау всё ещё не могут потушить пожар
- Тимур и Динара Кулибаевы отказались от миллиардных дивидендов
- Нужно больше золота: казахстанский олигарх из списка Forbes купил ещё две компании
- Подростки получили тюремные сроки за изнасилование школьницы в Таразе
- Личные данные 16 миллионов казахстанцев слили в интернет
- После сообщений о задержании Руслана Жаксылыкова полиция начала проверку
- Грозит ли Казахстану цифровая зависимость от Китая?
- Забрали телефон и выставили наркоманом: житель Уральска выиграл суд против полицейских
- В Казахстане стартовал предзаказ на Lynk & Co 03 и 09
- Бухгалтера школы из Атырау отправят в колонию через пять лет
- Бардак на Алаколе: туристы в шоке от условий на пляже
- «Оказывал давление и угрожал»: «братишка» чекиста Манапа Сарбасова изменил показания в суде
- Человека-паука, Бэтмена и Супермена задержали в Уральске
- Блогера из Атырау арестовали за видео с оскорблениями президента
- Ипотека в Казахстане подешевела: почему это хорошо и плохо одновременно?
