«Эйр Астана» анонсировала выход на IPO на LSE, AIX и KASE
Фото Fingramota.kz
Крупнейшая авиакомпания страны намерена провести листинг ценных бумаг на трех площадках — Лондонской бирже (LSE), Казахстанской фондовой бирже (KASE) и международной бирже Астаны (AIX), передает Orda.kz.
Ожидается, что процедуру запустят в конце января 2024 года.
Предложение будет включать как доли действующих акционеров BAE Systems Limited (49 % акций) и фонда «Самрук-Казына» (51 % акций), так и продажу вновь выпущенных бумаг на 120 млн долларов.
В документе на сайте перевозчика указано, что BAE Systems намерена предоставить опцион дополнительного предложения (over-allotment option) в размере не более 15 % ГДР глобального предложения.
«АО «Эйр Астана» объявляет о своем намерении (...) о рассмотрении возможности проведения первичного публичного предложения своих ГДР и одновременного предложения в Казахстане акций и ГДР. Если группа «Эйр Астана» примет решение о проведении глобального предложения и локального предложения, ожидается, что такое предложение будет включать продажу акций и ГДР, принадлежащих BAE Systems и фонду «Самрук-Казына», а также продажу компанией вновь выпущенных акций и ГДР», указывается в документе.
Для организации глобального предложения компания привлекла Citigroup Global Markets Limited и Jefferies International Limited в качестве совместных координаторов и букраннеров, WOOD & Company Financial Services выступит в качестве совместного букраннера.
Для локального предложения привлечены АО «Halyk Finance» в качестве совместного букраннера, Freedom Finance Global PLC в качестве ведущего менеджера, а также АО «BCC-Invest», АО «SkyBridge Invest» и АО «Jusan Invest» в качестве ко-менеджеров.
«Наше намерение провести листинг в Лондоне и Казахстане демонстрирует прочную основу Группы «Эйр Астана» и захватывающие перспективы увеличения количества авиаперевозок на наших ключевых рынках. Мы уверены, что первичное публичное предложение акций будет способствовать следующему этапу роста Группы «Эйр Астана», и мы видим значительные возможности для уплотнения наших существующих маршрутов и расширения в новые географические регионы с учетом наших планов дальнейшего расширения парка воздушных судов и инициатив по увеличению операционной гибкости», прокомментировал президент АО «Эйр Астана» Питер Фостер.
IPO компании переносилось несколько раз: сначала его планировалось провести в 2022 году, затем в 2023 году, позже срок сдвинулся на 2024 год.
Читайте также:
Лента новостей
- Скинули два миллиарда: рынок, принадлежавший племяннику Назарбаева, в третий раз выставили на торги
- Kundelik — BilimClass: суд поставил приостановил переход на новую платформу
- Тенге переоценён? Банки Казахстана втянулись в рекордные валютные торги
- ИИ не может быть директором в «Самрук-Казына» — АРРФР
- «Выпал желтый и розовый снег»: жители Усть-Каменогорска вновь жалуются на экологию
- Рост транзита: в Казахстане снижены цены на авиатопливо для международных авиакомпаний
- «Ты не сможешь посадить меня за решётку»: семья погибшей студентки из Шымкента требует ответа от властей
- Спектакль «Чайка»: традиция или эксперимент?
- Reuters опубликовали подробности атаки дронов на танкеры с казахстанской нефтью
- На кону земля и большие деньги: прокуратура Алматы не признаёт решения Генпрокуратуры и суда
- В Таиланде подъёмный кран рухнул на пассажирский поезд: есть погибшие и пострадавшие
- Депутат Айдос Сарым предложил надавить на Украину
- Морозы до −40 и снег с метелью: антициклон пришёл в Казахстан
- Дело о пытках в Атбасаре: прокуратура подала апелляцию на оправдательный приговор
- Повторяем за Россией? В Казахстане предложили проверить игру Roblox
- «Помогу получить квартиру»: в Алматы судят подозреваемую в крупном мошенничестве
- Часть лекарств и медуслуг освободили от НДС в Казахстане
- Эхо Кантара: в Казахстане нашли 340 единиц оружия за четыре дня
- Казахстан расширяет юридические основания для размещения сил ОДКБ
- Это вызывает вопросы — Перуашев про доходы главы «Самрук-Казына»
