«Эйр Астана» анонсировала выход на IPO на LSE, AIX и KASE

Крупнейшая авиакомпания страны намерена провести листинг ценных бумаг на трех площадках — Лондонской бирже (LSE), Казахстанской фондовой бирже (KASE) и международной бирже Астаны (AIX), передает Orda.kz.

Ожидается, что процедуру запустят в конце января 2024 года.

Предложение будет включать как доли действующих акционеров BAE Systems Limited (49 % акций) и фонда «Самрук-Казына» (51 % акций), так и продажу вновь выпущенных бумаг на 120 млн долларов.

В документе на сайте перевозчика указано, что BAE Systems намерена предоставить опцион дополнительного предложения (over-allotment option) в размере не более 15 % ГДР глобального предложения.

«АО «Эйр Астана» объявляет о своем намерении (...) о рассмотрении возможности проведения первичного публичного предложения своих ГДР и одновременного предложения в Казахстане акций и ГДР. Если группа «Эйр Астана» примет решение о проведении глобального предложения и локального предложения, ожидается, что такое предложение будет включать продажу акций и ГДР, принадлежащих BAE Systems и фонду «Самрук-Казына», а также продажу компанией вновь выпущенных акций и ГДР»,  указывается в документе.

Для организации глобального предложения компания привлекла Citigroup Global Markets Limited и Jefferies International Limited в качестве совместных координаторов и букраннеров, WOOD & Company Financial Services выступит в качестве совместного букраннера.

Для локального предложения привлечены АО «Halyk Finance» в качестве совместного букраннера, Freedom Finance Global PLC в качестве ведущего менеджера, а также АО «BCC-Invest», АО «SkyBridge Invest» и АО «Jusan Invest» в качестве ко-менеджеров.

«Наше намерение провести листинг в Лондоне и Казахстане демонстрирует прочную основу Группы «Эйр Астана» и захватывающие перспективы увеличения количества авиаперевозок на наших ключевых рынках. Мы уверены, что первичное публичное предложение акций будет способствовать следующему этапу роста Группы «Эйр Астана», и мы видим значительные возможности для уплотнения наших существующих маршрутов и расширения в новые географические регионы с учетом наших планов дальнейшего расширения парка воздушных судов и инициатив по увеличению операционной гибкости»,  прокомментировал президент АО «Эйр Астана» Питер Фостер.

IPO компании переносилось несколько раз: сначала его планировалось провести в 2022 году, затем в 2023 году, позже срок сдвинулся на 2024 год. 

Читайте также:

• Авиакомпанию «Air Astana» оштрафовали почти на миллиард тенге за необоснованное применение топливного сбора
• Air Astana планирует закупать топливо в Китае
• На крыльях власти: на каких самолётах летает президент Казахстана и члены кабмина?
• Китайские лоукостеры в Казахстане: станут ли полёты дешевле