«Эйр Астана» анонсировала выход на IPO на LSE, AIX и KASE
Фото Fingramota.kz
Крупнейшая авиакомпания страны намерена провести листинг ценных бумаг на трех площадках — Лондонской бирже (LSE), Казахстанской фондовой бирже (KASE) и международной бирже Астаны (AIX), передает Orda.kz.
Ожидается, что процедуру запустят в конце января 2024 года.
Предложение будет включать как доли действующих акционеров BAE Systems Limited (49 % акций) и фонда «Самрук-Казына» (51 % акций), так и продажу вновь выпущенных бумаг на 120 млн долларов.
В документе на сайте перевозчика указано, что BAE Systems намерена предоставить опцион дополнительного предложения (over-allotment option) в размере не более 15 % ГДР глобального предложения.
«АО «Эйр Астана» объявляет о своем намерении (...) о рассмотрении возможности проведения первичного публичного предложения своих ГДР и одновременного предложения в Казахстане акций и ГДР. Если группа «Эйр Астана» примет решение о проведении глобального предложения и локального предложения, ожидается, что такое предложение будет включать продажу акций и ГДР, принадлежащих BAE Systems и фонду «Самрук-Казына», а также продажу компанией вновь выпущенных акций и ГДР», указывается в документе.
Для организации глобального предложения компания привлекла Citigroup Global Markets Limited и Jefferies International Limited в качестве совместных координаторов и букраннеров, WOOD & Company Financial Services выступит в качестве совместного букраннера.
Для локального предложения привлечены АО «Halyk Finance» в качестве совместного букраннера, Freedom Finance Global PLC в качестве ведущего менеджера, а также АО «BCC-Invest», АО «SkyBridge Invest» и АО «Jusan Invest» в качестве ко-менеджеров.
«Наше намерение провести листинг в Лондоне и Казахстане демонстрирует прочную основу Группы «Эйр Астана» и захватывающие перспективы увеличения количества авиаперевозок на наших ключевых рынках. Мы уверены, что первичное публичное предложение акций будет способствовать следующему этапу роста Группы «Эйр Астана», и мы видим значительные возможности для уплотнения наших существующих маршрутов и расширения в новые географические регионы с учетом наших планов дальнейшего расширения парка воздушных судов и инициатив по увеличению операционной гибкости», прокомментировал президент АО «Эйр Астана» Питер Фостер.
IPO компании переносилось несколько раз: сначала его планировалось провести в 2022 году, затем в 2023 году, позже срок сдвинулся на 2024 год.
Читайте также:
Лента новостей
- Погибла семья с трёхлетним ребёнком — кадры с места жуткого ДТП в Актобе
- Алматинку накажут за розыгрыш в ташкентском метро
- Бассейн с подогревом и 3D-музей: когда закончат реконструкцию «Медеу»
- Новый завод Kia Qazaqstan в Костанае: что изменится для автопрома и образования
- Ударят ли антироссийские санкции по казахстанским банкам?
- Роскошь в депутатском городке: кто продаёт особняк за восемь миллиардов в Астане
- Каждый второй ребёнок в Узбекистане имеет наследственные мутации
- Через 15 лет в Казахстане появится четвёртый НПЗ — власти назвали место
- «Знаете, кто я такой? Я авторитет»: прокурор Актау лишился должности после дебоша в аэропорту
- Трамп ввёл санкции против «Лукойла»: как это отразится на Казахстане
- «Не говори так!» — ИИ-директора «Самрук-Казына» научат правильно выговаривать «тенге»
- Евросоюз ввёл санкции против казахстанского банка
- Взрыв беспилотника в Казахстане: в Минобороны сделали заявление
- Казахстанская дзюдоистка, прославившаяся броском охранника, стала вице-мисс мира в Майами
- Останутся одни программисты: как ИИ лишит работы миллионы казахстанцев, рассказали в МИИЦР
- Сенат вернул в мажилис закон «Об искусственном интеллекте» — какие поправки
- Обломки дрона с надписью на украинском языке нашли на западе Казахстана
- Стало известно, кто возглавил совет директоров Евразийского банка на фоне громкого конфликта акционеров
- Землетрясение в Алматы: что известно
- Разрешить убийство: зоозащитники критикуют поправки в закон о бездомных животных
