В Казахстане впервые за 12 лет частный банк выпустил еврооблигации

ForteBank успешно разместил еврооблигации на сумму 400 миллионов долларов сроком на пять лет. Интерес инвесторов оказался намного выше ожидаемого. Международные рейтинговые агентства присвоили выпуску следующие рейтинги: Fitch (BB) / Moody's (Ba3). Купон выпуска составляет 7,75 %, сообщает Orda.kz.

Это размещение стало не только первым выпуском еврооблигаций от казахстанских частных банков за последние 12 лет, но и дебютным выпуском в современной истории ForteBank. В компании отметили, что размещение еврооблигаций — значительный шаг в стратегии банка, который укрепит позиции на международных финансовых рынках и расширит возможности финансирования. Привлечённые средства будут использованы для кредитования реального сектора экономики Казахстана и поддержки других стратегических инициатив банка.

 «Интерес международных инвесторов к нашему размещению превзошёл все ожидания. Это достижение свидетельствует о доверии к банковской системе Казахстана и верности экономического курса страны. Успешное размещение стало показателем высокой оценки международным финансовым сообществом нашей работы по преодолению последствий банковского кризиса 2007-2009 годов в объединённом ForteBank. Банк продолжит демонстрировать уверенный рост и приверженность высоким стандартам финансовой прозрачности и надёжности», отметил Булат Утемуратов, главный акционер ForteBank.

Книга заявок на размещение еврооблигаций банка привлекла большое число инвесторов, достигнув пикового значения в 800 млн долларов. В связи с высоким спросом банк ужесточил ценообразование на 25 базисных пунктов от начальных ценовых ориентиров. Размер выпуска еврооблигаций был увеличен с первоначально ожидаемых 300 млн сначала до 350 млн, а затем до 400 млн долларов, чтобы удовлетворить повышенный спрос со стороны инвесторов.

Всего в размещении приняли участие 90 инвесторов, большая часть из которых приходится на США (34 %), Великобританию (30 %) и другие страны Европы (25 %).

Читайте также: 

Вице-премьер предложил снизить социальный налог и пенсионные взносы: что ответил Токаев