Как чиновники (не) заботятся о мукомолах и переработчиках зерна

Почему в стране резко подорожала мука, а многие бизнесмены выводят её производство в соседние страны, разбиралась Orda.kz.

Казахстанские экономисты прогнозируют в ближайшее время стабилизацию цен на муку, которые достигли своего пика – 0,95 долларов за кг. Если это произойдёт, то в выигрыше останутся отечественные потребители и переработчики зерна, а также компании-производители макаронных, хлебобулочных и кондитерских изделий. Им не придётся больше переплачивать за товары и расходные материалы, как это было весной текущего года, когда цена на муку возросла на 22,7%.

Эксперты связывают большие надежды с Россией. Если она снимет с 1 июля ограничения экспорта зерна в страны Евразийского экономического союза, то в нашу страну начнёт поступать дешёвое российское зерно, и цены на казахстанскую пшеницу и муку перестанут расти.

Однако, это только прогнозы. Как будет на самом деле, никто не знает, поэтому и разнятся версии дальнейшего развития сценария с ценами на муку и зерно. Одни говорят, что их рост остановится, поскольку дальше расти уже некуда, другие полагают, что они, наоборот, продолжат расти из-за негативных внешних факторов. Третьи убеждены в нестабильности цен: мол, они будут по принципу качелей то подниматься, то опускаться.

Журналисты Orda.kz разбирались, что происходит на казахстанском рынке сельхозпроизводителей, и каковы перспективы развития отечественной мукомольной и зерноперерабатывающей отрасли.

Надежда умирает последней

Как писали многие СМИ со ссылкой на Минсельхоз, сегодня запасы зерна в Казахстане составляют 6,4 миллиона тонн, а муки – более 100 тысяч тонн. По мнению чиновников, этих объёмов хватит для обеспечения продовольственной безопасности страны. Остаётся только определиться с ценовой политикой и рационально тратить запасы.

Загвоздка в том, что отечественные производители и переработчики зерна зачастую не могут найти общего языка в ценовом вопросе. Например, на прошлой неделе между ними разгорелась очередная полемика по поводу стоимости муки на внутреннем рынке и для продажи за рубеж. Началось всё с заявления представителей Зернового союза Казахстана, что отечественные мукомолы, дескать, продают муку в родной стране дороже, чем при её экспорте в другие страны. Разрыв в ценах превышает 130 долларов за тонну, а недополученная прибыль исчисляется чуть ли не миллионами.

Руководитель Зерноперерабатывающего союза Евгений Ган опроверг обвинения коллег. Он пояснил, что внутри страны продаётся мука высшего сорта, а за рубеж поставляется мука первого и второго сорта. Отсюда и разница в ценах, поскольку мука высшего сорта всегда стоит дороже других сортов. К тому же, на экспорт товар идёт без НДС, тогда как по стране с НДС, вот отсюда и разрыв в ценах между ними.

Такие же противоречивые мнения существуют и в оценке состояния нашей мукомольной отрасли. Чиновники уверяют, что дела идут хорошо, и приводят в качестве доказательства свои статданные: за 4 месяца текущего года в стране было произведено 1,2 млн тонн муки из зерновых культур, что на 4,6 % больше, чем годом ранее. Отличились производители из Костанайской, Северо-Казахстанской и Карагандинской областей.

Эксперты уверяют, что не всё так радужно и благополучно складывается в отрасли, как об этом рапортуют чиновники. В 2021 году производство муки в Казахстане упало на 6,9%, поэтому и цены на неё медленно, но верно пошли вверх в начале текущего года. Затем дала о себе знать сложная геополитическая обстановка и последовавшие за этим санкции Запада, повышение курса доллара. В итоге, весной цены на муку достигли своего пика. Так, в мае мука Казахстане стала стоить 0,95 долларов за кг, тогда, как например, в Беларуси – 0,39 долларов, в Бельгии – 0,46 долларов, Узбекистане – 0,6 долларов за кг.

Для спасения внутреннего рынка от возможного дефицита ходового товара и ценового сговора производителей, Минсельхоз ввёл 15 апреля квоту на экспорт 1 млн тонн пшеницы и 300 тыс тонн муки. Планировалось, что ограничительные меры будут действовать до 15 июня, однако Межведомственная комиссия по вопросам внешнеторговой политики приняла решение об их пролонгации до 30 сентября. Отныне квота на экспорт в третьи страны и в страны ЕАЭС составляет  550 тыс. тонн пшеницы и 370 тыс. тонн пшенично-ржаной муки. По последним данным Зернового Союза Казахстана, освоение квоты по пшенице составляет 50%, муки – 87%.

Что говорят эксперты

Мы обратились за комментариями к специалистам, чтобы узнать их мнение о положении дел в мучном и зерновом бизнесе.

Президент Зерноперерабатывающего Союза Казахстана Евгений Ган:

«Давать прогнозы – дело не благодарное. Но учитывая, что Россия открывает свой рынок зерна для Казахстана, можно надеяться на стабилизацию цен на зерно и муку. Не стоит сбрасывать со счетов и сезонный фактор: летом спрос на экспортную муку всегда меньше, чем в другие времена года. Мы продаём муку в Афганистан, Таджикистан и другие страны Центрально-Азиатского региона, а там население в жару налегает больше на зелень, овощи и фрукты, чем на мучные изделия. Поэтому спроса на экспортное зерно в ближайшие 2 месяца не ожидается, как и повышения цен на муку».

Обеспокоенность нашего собеседника вызывает торговая экспансия российских мукомолов и зернопереработчиков казахстанского рынка.

«Наши мукомолы не выдерживают конкуренцию с россиянами, потому что их мука стоит намного дешевле нашей. Они терпят убытки, и с этим надо бороться. Я считаю, что перекос произошёл из-за того, что в России существует экспортная пошлина на зерно, из-за чего цена на пшеницу у них на внутреннем рынке ниже, чем у нас в Казахстане».

Оставляет желать лучшего и технология производства зерновых культур. По оценке Гана, в Северо-Казахстанской области урожайность пшеницы составляет 12 центнеров с гектара, тогда как в Омской области 17. Вот и выходит, что у россиян себестоимость зерна ниже, чем у казахстанских производителей. А раз так, то и цены на зерно и муку у них дешевле наших.

Отечественные бизнесмены неоднократно выходили с предложениями к чиновникам, чтобы изменить сложившуюся ситуацию на рынке зерна и муки, но их не слышат.  

«Четвёртый год наше правительство не может принять Дорожную карту по поддержке переработчиков зерна. Мы выходили к ним с целым пакетом предложений по налоговому кодексу, по мерам эффективной поддержки внутренней переработки зерна, да всё без толку. Я не понимаю, за что чиновники получают зарплату? Почему Министерство нацэкономики, МИД и Минторговли совместно не разработают механизм по эффективному противодействию торговой экспансии наших соседей? Почему бизнесмены всегда должны что-то предлагать Минсельхозу, а не наоборот?».

По словам Гана, в последнее время в Казахстане складывается тревожная тенденция с переносом мучного производства на территории сопредельных стран. При этом, Минсельхоз никак на это не реагирует.

«Наши бизнесмены выводят мукомольные активы в соседние страны, где царят более благоприятные условия для переработчиков зерна. Я знаю, что сейчас 2 мельницы из Петропавловска переезжают в Омск, ещё одна из Павлодара на Алтай, а несколько других наших мельниц уже перекочевали в Узбекистан. Никого из чиновников это не волнует, они спокойно реагируют на перенос производства муки за пределы РК».  

Начальник отдела продаж ТОО «Усть-Каменогорский мукомольный комбинат» Михаил Пугач:

«Сегодня на нашем предприятии отпускная цена на пшеницу высшего сорта составляет 235 тенге за кг, первого сорта 192 тенге за кг, второго сорта – 150 тенге за кг. Свою продукцию мы реализуем, в основном, внутри нашей страны: в год выходит 22 тысячи тонн. Также экспортируем её в объёме 4 тысяч тонн в Кыргызстан и Афганистан».

По словам Пугача, цена на муку складывается из стоимости пшеницы, затрат на её переработку и хранение, а также затрат на электроэнергию, содержание складов, обслуживание заводского оборудования и производство мешкотары. Цена зависит также от вида и сорта муки, например, пшеничная она или пшенично-ржаная, мелкого или грубого помола, высшего сорта или первого и второго.

«Стоимость муки на всех предприятиях разная, так как везде своя технология производства. Например, на наш комбинат поступает только свежеубранное зерно. Здесь оно в течение 2-3 месяцев дозревает для повышения качества клейковины и хлебопекарных свойств муки. Потом его отправляют в нашу собственную лабораторию, где специалисты определяют его качество с помощью высокоточных приборов. В помол идёт только отборное зерно, которое подвергается  4-кратной стадии очистки: сначала на элеваторе, потом на мельнице».

Несмотря на высокое качество производимой продукции, дела на усть-камегонорском мукомольном комбинате идут в последние полгода не так отлично, как раньше. По словам Пугача, их предприятие процветало в 2014-2019 годах. Сейчас наблюдается некоторый спад объёмов продаж.

«Россияне перешли нам дорогу на экспортном рынке в Афганистане, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане. Они предлагают более низкие цены на муку, чем мы, соответственно, у них больше клиентов и прибыли. У нас же цены на пшеницу высокие, перевозка дорогая, есть ограничения с вывозом товара. Плюс нужно подготовить много документов для отгрузки, что отнимает немало времени и расходов».

Удержаться на плаву предприятию помогают государственные субсидии на транспортировку продукции и частичное возмещение расходов на экспортные разгрузки. Как пойдут дела дальше, менеджер по продажам прогнозировать не берётся.

«Я надеюсь, что всё у нас будет хорошо, потому что мы прилагаем максимум усилий для этого. Что касается стоимости муки разных сортов, то всё будет зависеть от того, какие расценки установит в августе Продкорпорация». 

Экономист Марат Абдурахманов:

«Есть 3 фактора, влияющих на ценообразование. Первый – это условие Евразийского союза, в соответствии с которым наша мука свободно ввозится во все страны ЕАЭС без НДС. Второй – наличие ресурсов. Чтобы что-то продавать, нужно, чтобы оно было в наличии, а с этим у нас проблема. У нас нет своего зерна. Третий фактор – это наши налоги. Они в Казахстане выше, чем в соседних странах. Соответственно, любое производство всегда выходит дороже по налогам».

По словам экономиста, проблема в том, что в нашей стране производство зерна монополизировано 7 крупными латифундистами. Они владеют сотнями тысяч и даже миллионами гектаров земли и самыми крупными складами с зерном. Естественно, они ставят свои условия переработчикам и нередко практикуют ценовой сговор. Однако никто из уполномоченных органов не торопится пресечь их монопольную деятельность.

«Я не слышал, чтобы наше Агентство по защите конкуренции проводило бы проверку их предприятий, а Минсельхоз - инспекцию их оптовых складов муки. Хотя двум ведомствам и стоило бы этим заняться. Глядишь, нашли бы немало интересного. Я даже могу подсказать адрес одного такого крупного склада, расположенного в районе Алматы-1, если это им будет интересно». 

Сомнения экономиста вызывает история с ограничительными мерами, поскольку получается так, что чиновники правой рукой забирают у кого-то льготы, а левой отдают их другим. 

«Они запрещают одним вывозить муку и зерно из страны, и в тоже время разрешают другим поставлять свой товар на экспорт в небольших объёмах. Кто и на каких условиях получил эти квоты, неизвестно. Я полагаю, что запретом пользуются те люди, у которых есть зерно, чтобы поднять на него цену. Когда будут собран новый урожай, они цену уже не опустят».

Ценовая политика производителей и переработчиков зерна тоже вызывает недоумение Марата Абдурахманова.

«По идее, цены оптовиков на муку и зерно внутри страны должны отображаться на бирже КАСЕ, но этого нет. Их можно увидеть только в евразийской торговой системе, притом биржевые оптовые цены на эти товары очень сильно отличаются от розничных цен. Одна тонна зерна высшего сорта европейского стандарта стоит у нас сейчас 350 долларов. Экспортная цена должна быть от 600 долларов и выше».

Удивляет экономиста и заявление Евгения Гана о том, что внутри страны продаётся мука высшего сорта, а за рубеж поставляется мука первого и второго сорта.

«В Казахстане самый ходовой сорт муки, который потребляет 90% населения – это первый. Так вам скажет любой торговец-оптовик и при этом добавит, что предпочтение покупатели отдают продукции костанайского мукомольного предприятия. Муку высшего сорта закупают кондитерские фабрики, рестораны, производители макарон и небольшая часть населения. Что касается зерна, то наши производители продают на экспорт только самое лучшее. А зерно 2-го и 3-го сортов они оставляют отечественным переработчикам».

Эксперт считает опасения в активной торговой экспансии казахстанского рынка российскими производителями преувеличенными.

«У россиян свои традиционные рынки сбыта зерна и муки – это Китай, Иран, Ближний Восток и Индия. Но из-за санкций Запада они не могут сегодня продавать в эти страны свою продукцию, поэтому и обратили свой взор на Казахстан. Раньше они проявляли к нам меньше интереса, всё больше ориентировались на другие среднеазиатские государства. А сейчас из-за геополитической обстановки зашли на наш рынок».

Мы поинтересовались у эксперта, а могут ли казахстанские производители и переработчики расширить рынки сбыта своей продукции?

«Нашим предприятиям, из-за географического положения страны, выгоднее и удобнее продавать муку и зерно в страны Центрально-Азиатского региона. Европейский рынок не очень выходит рентабельным из-за дорогой логистики. Например, стоимость транспортировки казахстанской муки и зерна до Румынии или Литвы по железной дороге составляет 220 долларов за тонну. Однако нельзя говорить, что нашу продукцию покупают только афганцы и пакистанцы. Казахстанское зерно с удовольствием покупают, например, итальянцы, чтобы производить из него самые дорогие сорта спагетти».

Почему казахстанские мельницы переезжают в Узбекистан

А что касается торговой экспансии казахстанского рынка, то её активно проводят не российские бизнесмены, а узбекские. По словам Абдурахманова, 3 года назад узбеки стали выкупать в Казахстане 1/3 всего зерна, чтобы затем переработать его у себя и выгодно продавать в другие страны. Глядя на них, наши предприниматели вскоре стали переводить своё производство в Узбекистан.

«Их привлекают отличные условия для бизнеса в соседней стране. Там нет НДС на муку и подоходного налога на прибыль. Они привезли туда зерно, переработали его и всё. В Узбекистане есть только таможенная пошлина в 3% при экспорте муки в Афганистан. Разница с одной тонны зерна получается от 100 долларов и выше, и это нормально».

Наш собеседник хвалит узбекское правительство за заботу о своих предпринимателях.

«Ташкент дал местным переработчикам зерна кредит в сумах, эквивалентном 214 миллионам долларов США, под 6% годовых. Он отменил налог на прибыль и на добавленную стоимость, выделил им бесплатно земельные участки и подвёл к ним за счёт государства электроэнергию, воду и ж/д пути. Понимаете, узбекское правительство дало своим переработчикам зерна карт-бланш по налогам. В результате, у них появились 34 новых крупных мельничных комплекса, которые перерабатывают большие объёмы зерна».

В Казахстане же сегодня насчитывается всего 4 современных мельничных комплекса, все остальные объекты были построены ещё в советские времена.

«Наши старые мельницы потребляют дешёвую электроэнергию, за счёт этого у них рентабельный бизнес. В целом, производители муки и зерна держатся на плаву исключительно за счёт высоких цен на их продукцию внутри нашей страны. Если бы правительство хотело, чтобы в Казахстане было своё производство, то оно давно бы могло это сделать за счёт налоговой разгрузки по разным секторам и отраслям экономики, промышленности и сельского хозяйства».

Что творится на мировых рынках

По поводу прогнозов относительно положения дел на мировом рынке муки и зерна, Марат Абдурахманов склонен к пессимистичной версии.

«Россияне являются одними из главных мировых экспортёров муки и зерна. Однако они не смогли, в силу понятных причин, купить в конце февраля этого года семенной материал в Германии, чтобы посеять пшеницу в марте-апреле и получить урожай в конце августа по конец сентября. 120 млн га земель в традиционных житницах страны – Ставропольском и Краснодарском краях - оказались не засеяны. А это может привести к жесточайшему дефициту муки и зерна на мировом рынке».

Увы, но наше правительство, по словам Абдурахманова, не среагировало оперативно на события 24 февраля в плане обеспечения продовольственной безопасности страны. Сейчас оно пожинает плоды своей нерасторопности.

«Кабмин не провёл 25 февраля расчёт налоговой нагрузки для корректировки экстренных условий для бизнеса, ничего он не сделал по налогам. Теперь мы имеем то, что имеем, из-за того, что у нас очень плохое планирование всего и вся».

Эксперт считает, что Минсельхоз должен был своевременно представить данные космического мониторинга, чтобы на руках была полная и точная информация о том, сколько у нас засеяно полей.

«Сейчас в Казахстане общая площадь посевных полей составляет 200 млн гектаров. Для сравнения, в 1991 году она составляла 846 млн га, то есть за 30 лет площадь сократилась в 4 раза. То же самое касается объёмов поливных земель: раньше их площадь составляла 216 млн га, а сейчас только 50 млн. Я вместе со своими коллегами ещё в прошлом году предупреждал кабмин, что летом 2022 года у нас не будет хватать зерна. Но к нам никто не прислушался».

По словам Абдурахманова, в ближайшее время нас ждёт зерновой кризис.

«В июле, по моим расчётам, у нас закончится зерно, если его вовремя не привезут из России после того, как Москва снимет ограничения на вывоз из страны муки и зерна. Самим россиянам этого добра хватит для себя за счёт производства пшеницы в Красноярском крае, Воронежской и Ростовской областях. Но им может не хватить его для экспорта, и тогда мы рискуем столкнуться с дефицитом. Говорите, Минсельхоз заявляет, что запасы зерна в стране составляют 6,4 миллиона тонн, а муки – 100 тысяч тонн? Ну, так вот их хватит на месяц, максимум полтора, не более».

Напоследок мы спросили экономиста, кто должен нести ответственность за рост цен на муку и проблемы с производством и переработкой зерна в Казахстане? Ответ прозвучал жёстко и лаконично.

«Ответственность за это должен нести кабмин, акимы и президент страны, потому что они заранее всё знали о рисках и возможных проблемах, но ничего не сделали для их предотвращения».

Что говорят в минсельхозе

Мы обратились за комментариями в минсельхоз. Главный эксперт Департамента агропродовольственных рынков и переработки сельхозпродукции ведомства Гани Жумахметов сообщил, что инициатором пролонгации ограничительных мер до 30 сентября является минсельхоз. Это решение было принято совместно с бизнес-сообществом для обеспечения продовольственной безопасности страны, а также предотвращения массового вывоза из страны пшеницы и пшенично-ржаной муки. Квотирование должно обеспечить контролируемый вывоз пшеницы и муки в равных среднегодовым объёмам экспорта.

Для стабилизации цен на социальный хлеб, с февраля текущего года Нацкомпания "Продкорпорация" реализует удешевлённую пшеницу по цене 90 тысяч тенге для мукомольных предприятий. Всего планируется распределить 275 тыс. тонн пшеницы, из них по 115 тыс. тонн уже заключены договоры с мукомольными комбинатами. Также из ресурсов "Продкорпорации" выделено 50 тыс. тонн пшеницы перерабатывающим предприятиям по цене, ниже рыночной на 10%. А ещё 10 тыс. тонн пшеницы переработано для исключения дефицита муки при производстве макаронных изделий и хлеба. Готовая продукция в виде муки первого сорта будет реализована по заявкам акиматов компаниям-производителям макаронных и мучных изделий по цене 185 тенге за кг.

---

Комментируй, делись мнением у нас в Facebook!

Получай оперативные новости дня в свой смартфон: подпишись на Orda.kz в Telegram.

---