ForteBank первым в Казахстане разместил «вечные» облигации

ForteBank объявляет о дебютном выпуске бессрочных субординированных облигаций (Additional Tier 1) на сумму 400 миллионов долларов с купонной ставкой 9,75 % годовых. Это первый выпуск AT1 на казахстанском рынке капитала. 

Размещение прошло по международным правилам, бумаги включены в листинг Vienna MTF и Международной бирже «Астана» (AIX). Выпуск усиливает капитал банка и соответствует требованиям к устойчивости финансовых институтов.

Спрос на выпуск оказался высоким: заявок было почти в три раза больше, чем объём размещения. В сделке участвовали более ста инвесторов, среди которых представители из Великобритании (45 %), США (14 %), Швейцарии (10 %), Гонконга (9 %). Это показало высокий интерес к ForteBank и растущее доверие к Казахстану на мировом финансовом рынке.

«Размещение AT1 – это инвестиция в будущее. Этот инструмент создаёт основу для дальнейшего роста банка и позволит нам активнее кредитовать экономику, поддерживая казахстанский бизнес. Мы продолжаем реализовывать стратегию устойчивого развития, сохраняя при этом наш главный фокус – поддержка реального сектора экономики и создание долгосрочной ценности для страны»,  отметил Тимур Исатаев, председатель совета директоров ForteBank.

Организаторами сделки выступили J.P. Morgan в качестве глобального координатора и букраннера, First Abu Dhabi Bank, Commerzbank и Mashreq – в качестве совместных букраннеров, а также ForteFinance выступил казахстанским партнёром по размещению.

Выпуск AT1 стал частью стратегии ForteBank по укреплению структуры капитала, диверсификации источников фондирования и расширению доступа к международным рынкам. Привлечённые средства будут направлены на повышение финансовой устойчивости и дальнейшего развития бизнеса.

AT1 – это бессрочные субординированные облигации, которые учитываются в капитале первого уровня. У них нет фиксированного срока погашения, а выплаты купона могут быть приостановлены, если на рынке начнутся сложности. При снижении показателя базового капитала (CET1) ниже установленного уровня такие бумаги могут быть списаны или конвертированы в акции, помогая банку покрывать убытки. Это делает финансовую систему устойчивее и защищает кредиторов и вкладчиков. 

Читайте также:

«Внимательно следим»: что казахстанские банки думают о новом законе

Казахстанские банки будут платить налоги по новой схеме