Что происходило с кредитным рынком в Казахстане в 2022 году?

По данным Первого кредитного бюро, в 2022 году казахстанцы стали чаще брать кредиты. Портфель беззалоговых потребительских займов вырос на 28,3%. Сейчас он составляет 7,4 трлн тенге. При этом есть даже казахстанцы, чья сумма долга более 3,5 млрд тенге. Orda.kz выясняла насколько закредитованы граждане нашей страны

Беззалоговые потребительские кредиты

Возрастная группа заёмщиков варьируется от 30 до 44 лет. Всего в Казахстане закредитовано около 10 млн человек. По данным Первого кредитного бюро, самая максимальная задолженность по беззалоговым потребительским займам составляет более 3,5 млрд тенге на одного человека. Отметим, что портфель сегментированный и динамика разнится в зависимости от суммы оставшейся задолженности.

На 6,3 млн человек суммарно приходится лишь 55% портфеля – около 4,1 трлн тенге. Ещё 45% (3,3 трлн тенге) обеспечивают 10% заёмщиков. Размер оставшейся задолженности у каждого не превышает 2,5 млн тенге. Именно этот сегмент баззалоговых кредитов растёт быстрее всего.

Объём потребительских кредитов в 2022 году составил 6,7 трлн тенге

За год средняя сумма снизилась с 314 тысяч до 246 тысяч тенге. У 90% заёмщиков средний размер кредита в декабре уменьшился до 171 тысячи тенге. Доля кредитов с просрочкой 90 и более дней 1 января 2023 года составляла 12,8%.

Ипотечное кредитование снизилось на 2,2%

Недвижимость в ипотеку в прошлом году купили 159 тысяч раз. Это на 3,6 тысячи раз меньше, чем в 2021 году. Вот только суммы займов выросли разительно – на 12,2%.

Пик ипотечных кредитов пришёлся на октябрь, когда отмечались высокие темпы роста цен на жильё. По мнению специалистов из Первого кредитного бюро, это стало одним из стимулирующих факторов. 

На 1 января 2023 года ипотечный портфель с учётом внебалансовых займов составил 5,2 трлн тенге. Отметим, что доля кредитов с просрочкой снизилась с 6,1% до 4,2%.

Больше половины ипотек с просрочкой выдали до 2010 года

Автокредитование: цены на машины растут, количество кредитов уменьшается

В 2022 году казахстанцы оформили автокредиты на 832 млрд тенге. Это на 30,9% (196,4 млрд тенге) больше, чем годом ранее. Несмотря на столь высокие цифры, количество самих кредитов снизилось на 2,1%.

Из-за программы льготного кредитования, пик пришёлся на июнь – 95,2 млрд тенге

Заявки начали принимать в мае, но большая часть сделок пришлась на июнь. В конце года высокий спрос в бюро считают сезонным. Виной тому затянувшийся запуск нового этапа программы льготного автокредитования.

Из-за удорожания автомобилей, выросла и сума займа – с 7,1 млн тенге в январе 2022 года до 8,4 млн в декабре. За год увеличились просрочки по автокредитованию до 88,3 млрд тенге.

Микрозаймы онлайн: рефинансирование и реструктуризация

Микрокредит онлайн – всё ещё самый быстрый из способов получить займ. Поэтому в 2022 году увеличился как объём (410,7 млрд тенге), так и количество 7,7 млн. Вслед за инфляцией вырос и средний размер кредита: в январе он составлял 51,1 тысяч тенге, в декабре – 58,9 тысяч тенге.

В бюро отметили улучшение в работе портфеля. Доля просрочек снизилась до 23%. Это произошло за счёт списания, рефинансирования и реструктуризации проблемных займов.

В апреле 2021 года в Казахстане заработал механизм реабилитации кредитов. Для этого надо было соответствовать некоторым пунктам:

• просрочка превысила 90 дней
• кредит полностью погашен
• в течение 12 месяцев с момента погашения заёмщик не допускал просрочки в 30 и более дней или не брал их вообще.

Реабилитировали более 2 млн контрактов и более 1,6 млн заёмщиков

После процедуры новые кредиты взяли 952 тысячи человек. Это 58% от общего числа реабилитированных.

Кредитные карты: снижение общего объёма

В прошлом году заметно снизилась ставка по кредитным картам. Кроме того, уменьшился средний размер ГЭСВ и средняя номинальная ставка.

Однако положительный микроклимат данного вида кредитования не привёл к его увеличению. Объём займов снизился на 37% и составил 262,9 млрд тенге. Средняя и медианная суммы сократились вдвое: до 112,9 тысяч тенге и 50 тысяч тенге соответственно. 

Портфель кредитных карт сформировался на уровне 415 млрд тенге, что на 9,2% больше, чем в 2021 году. Средняя задолженность снизилась до 170,3 тысяч тенге.

Потребительские залоговые кредиты

Сумма потребительских кредитов с залогом выросла до 297,8 млрд тенге, но количество сократилось почти вдвое – до 267,5 тысяч. 80% случаев кредиты не превышают 300 тысяч тенге.

Портфель залоговых потребительских кредитов вырос на 15,5%. А общий объём просрочек составил 198 млрд тенге или 30,1% от портфеля.

Более половины из них приходятся на займы до 2015 года

Бизнес-кредиты физических лиц: 60% займов взяли до 2010 года

Бизнес-кредиты физические лица в прошлом году оформили на 224 млрд тенге, что на 11,5% больше, чем в 2021 году. Число таких займов увеличилось на 32%. В Бюро отмечают, что 83% контрактов – это небольшие кредиты до миллиона тенге.

Этот вид кредитного портфеля вырос почти на четверть, сумма также претерпела некоторые изменения: увеличилась на 1,8%. Просрочки у займов пришлись на 12,8% и составили 27,5 млрд тенге. 60% от этой суммы приходятся на кредиты до 2010 года.

Кредиты ИП: половина просроченных займов выдали до 2010 года

Владельцы ИП в прошлом году брали кредиты чаще, чем годом ранее. Их общее количество достигло 350 тысяч. И это при том, что ставки банковского вознаграждения выросли. Средняя ГЭСВ увеличилась в декабре по сравнению с январём на 13,8 пунктов.

Портфель вырос вдвое – до 484 тысяч контрактов, и на 60% по деньгам

Общая доля кредитов с просрочкой платежей 90 и более дней составляет 11,2%, а их общий объём 199,8 млрд тенге. Половину выдали до 2010 года.

Малый бизнес: кредитование снизилось

Сократилась как сумма выданных кредитов, так и их количество. Всего представители малого бизнеса оформили до 6 трлн тенге. Как правило, предприниматели берут небольшие кредиты сроком до одного месяца.

Малый бизнес нуждается в небольших и недолгих займах на покрытие сиюминутных нужд

Примечательно, что основные кредиторы также сократили выдачу денег малому бизнесу:

• компании с государственным участием – на 35,2% (143 млрд тенге)
• банки – на 1,9% (108 млрд тенге)

Объём просрочек составил 3,8 трлн тенге или 37,9% от общей суммы задолженности. Это в основном внебалансовые контракты. 3,1 трлн тенге приходятся на займы, выданные более шести лет назад.

Средний бизнес

До 1,8 трлн тенге (2,3%) снизилась закредитованность среднего бизнеса. Общее количество просело сразу на 27,2%. Всего представители среднего бизнеса оформили 16,6 тысяч займов.

Лишь с осени 2022 года условия компаний с государственным участием стали более привлекательными, чем банковские. В ноябре займы выдавали под 6,2% медианного размера годовой эффективной ставки вознаграждения (ГЭСВ).

В тренде для этого сегмента бизнеса остались короткие и небольшие займы. 89% общей суммы выдали на срок до одного года. Почти в половине случаев кредиты не превышают 25 млн тенге.

Портфель кредитования среднего бизнеса вырос всего на 3,6%. Большая часть это свежие займы, выданные в 2021 и 2022 годах. В отличие от малого бизнеса, внебалансовых остатков в портфеле почти нет.   

Средняя задолженность на одно предприятие за год увеличилась на 13%. Во-первых, темпы ниже инфляции, во-вторых, медиана составила 376,6 млн тенге. Один заемщик сейчас обеспечивает около 4% от общей задолженности всех предприятий среднего бизнеса.

Крупный бизнес

А вот у крупного бизнеса наоборот фиксируется уменьшение количества кредитов на 23,3%, но при этом сами суммы выросли до 4 трлн тенге. Объем кредитного портфеля крупного бизнеса составил 5,1 трлн тенге, что на 7,2% выше прошлогоднего.

Пик оформления пришёлся на март (727,6 млрд тенге – 5,6%), ноябрь (441,4 млрд тенге – 15,8%) и декабрь (450,6 млрд тенге – 16,1%). В это время медианный размер ГЭСВ госкомпаний был ниже, чем у банков.

За год в организации с госучастием увеличили выдачу вдвое – 494 млрд тенге. Они не смогли заменить банки, но таким образом компенсировали сокращение кредитования малого и среднего бизнеса.

Нередко представители крупного бизнеса обращались в банки за небольшими суммами. Каждый четвертый кредит не превышает 25 млн тенге.