Брокеры, акции, листинги: что нужно знать о выходе КМГ на IPO

Собрали главные тезисы с сегодняшнего обсуждения о выходе нацкомпании «КазМунайГаз» на IPO в одном материале.

Сегодня на диалоговой площадке фонда «Самрук-Казына» прошло первое публичное обсуждение после анонсированного выхода НК «КазМунайГаз» на IPO (первичное публичное размещение акций компании на фондовом рынке для продажи неограниченному кругу лиц — Прим. ред.).

В обсуждении приняли участие управляющий директор по развитию и приватизации и член правления АО «Самрук-Қазына» Ернар Жанадил, заместитель председателя правления и финансовый директор НК «КазМунайГаз» Даурен Карабаев, экономист Расул Рысмамбетов и представители фондовых бирж, на которых пройдет размещение акций нацкомпании — Алина Алдамберген, председатель правления KASE (Казахстанской фондовой биржи) и Ренат Бектуров, председатель правления AIX (Astana International Exchange).

Всё, что нужно знать о выходе «КазМунайГаз» на IPO

Ключевые мировые инвестбанки и инвесторы ставят под сомнение успешность IPO компаний из центрально-азиатского региона. На это есть несколько причин, первая, конъюнктура рынка. Инвесторы, в связи со сложившейся экономической обстановкой, не рискуют вкладываться в компании из развивающихся стран. Второе, геополитическая обстановка, а именно продолжающаяся вторжении России в Украину и непосредственная близость Казахстану к эпицентру событий.

Эти причины послужили главным фактором изменения формата с международного листинга на локальный. Грубо говоря, выход НК «КазМунайГаз», например, на лондонской бирже (LSE), мог бы обвалиться.

Начнется широкомасштабная маркетинговая кампания по вовлечению всех жителей страны в участии в народном IPO. Работа в этом направлении должна начаться уже в этом полугодии. Главная цель кампании — поднять уровень финансовой грамотности казахстанцев и увеличить количество розничных инвесторов.

Это не первый раз, когда в Казахстане проводят, так называемое, «народное IPO». В 2012 году нефтегазовая компания «КазТрансОйл» выставила на KASE 10% своих акций. В 2014 году по тому же пути пошла энергетическая компания KEGOC. В эти два раза основными покупателями акций выступили жители Алматы, Алматинской области и Мангистау.

Четыре локальных банка будут проводить операции по «народному IPO». Ранее, мы писали, что к работе по выходу на IPO привлекут ведущие казахстанские инвестиционные банки, например Halyk Finance, который зимой этого года признали лучшим инвестиционным банком в Казахстане.

В «Самрук-Казына» ещё не решили, будет ли это первичным размещением акций либо вторичным. При первичном размещении акций доход от них пойдет в Национальный фонд, при вторичном — на развитие компании.

По акции в одни руки, или как в КМГ ответили на опасения казахстанцев, что акции будут скупаться одним или группой лиц. Решение о распределении акций среди инвесторов будет приниматься по итогам формирования книги заявок. В обсуждении будут принимать участие все заинтересованные стороны и, возможно, даже правительство. Распределять акции по факту заявок будут таким образом, чтобы это было выгодно всем.

Международные инвесторы могут участвовать в IPO, но по мнению финансового директора КМГ, такого рода инвесторы отдают предпочтение международным биржам. Листинг на локальных биржах ориентирован на казахстанских инвесторов, в частности розничных.

Акции будут доступны всем и будут размещаться там, где присутствует «КазМунайГаз». В прошлом, был опыт, что сотрудники компаний, вышедших на IPO, также покупали акции.

В конце экономист Расул Рысмамбетов подчеркнул, что вопросов о будущем размещении акций и их покупке будет много. Он предложил фонду и компании создать единого чат-бота, который будет отвечать на самые распространенные вопросы.

О чем еще рассказали в «Самрук-Казына» и КМГ?

Планируется создание единого веб-сайта, на котором будет размещена информация о планах приватизации объектов и о компаниях, выходящих на IPO.

«КазМунайГаз» не планирует уходить в в энерговозобновляющий сектор и сосредоточится на нефтегазовом и нефтехимическом секторе.

Санкции не коснутся строительства нефтехимического завода в Атырау с участием российской компании «Сибур».

КТК работает в штатном режиме. В КМГ поблагодарили правительство за вмешательство в данную ситуацию и быстрое решение вопроса. А вот, что о приостановке думает заместитель председателя правления и финансовый директор НК «КазМунайГаз» Даурен Карабаев.

«Сейчас КТК работает в штатном режиме. Мы здесь благодарны правительству, что оказывается поддержка по данному вопросу, дабы обеспечить бесперебойную работу. В акционерах КТК есть казахстанская и российская стороны, и международные компании, и это в интересах каждого, чтобы КТК продолжал транспортировать нефть. Но хочу отметить, что у нас есть альтернативные экспортные маршруты. В 1991 году из Казахстана был только один экспортный маршрут «Атырау-Самара», за 30 лет были построены различные нефтепроводы, как тот же КТК, тот же Атасу-Алашанькоу (Китай), Кенкияк-Кумколь. У нас есть порт Актау, с возможностью транспортировки за рубеж. Все эти проекты находятся в работе, но понятно, что они должны быть экономически рентабельны, для дальнейших инвестиций в этих направлениях», — заключил Карабаев

За последние пять лет КМГ вложила около 150 млрд на геологоразвездку. Согласно международным стандартам, компания может продолжать добывать такой же объем нефти еще 16 лет, по другим критериям — 24 года.

В предверии IPO развелось много мошенников, предлагающих быстрый вывод дохода с биржи. В «Самрук-Казына», в КМГ и на биржах предупредили, что нужно проверять информацию, а покупать акции можно через брокеров либо через официальное приложение AIX Tabys.

Экономист Расул Рысмамбетов подчеркнул, что средства коммуникации у «КазМунайГаза» «скучноватые», а именно почта и домашний телефон. Поэтому сообщения о создании приложения или чатов в мессенджерах, предлагающих консультации по покупке акций КМГ, уже не соответствуют действительности.

Комментируй, делись мнением у нас в Facebook!

Получай оперативные новости дня в свой смартфон: подпишись на Orda.kz в Telegram.